يناقش الدكتور متولى رسالة الدكتوراه الخاصة به وينجح فى الحصول عليها بامتياز مع مرتبة الشرف، على الجانب الاخر يشك فوزى جمعة فى أمر السيدة أحلام وانها قد تكون ورائها سر خطير او تكون مدسوسة عليه من قبل السفارة الامريكية أو الأخوان أو الداخلية، يتوفى والد الناشط السياسى عوض وفى مفارقة غريبة تختفى جثة والده ويفشل عوض فى العثور عليها، تتطور علاقة دكتور فوزى جمعة بالسيدة أحلام التى تدعوه لزيارة منزلها وتناول العشاء معها حيث جلسا يتحدثان سوياً، ثم كانت المفاجأة بعدما أخبرته أن نجلها الطفل "عبد الحميد" هو أبنه نتيجة نزوة قديمة منذ سنوات
