يدعو دكتور فوزى جمعة "أحلام" فى منزله ويبدأ فى اعداد الجلسة لاستضافتها لكن يفاجئ بحضور كريمة فى نفس ميعاد أحلام، يزور فوزى جمعة أبناءه لاصلاح العلاقة بينهما وبين والدتهما "كريمة" ولكن لهجة الأبناء له تصطدمه مما يجعله يخرج من المنزل حزيناً، يعلم الدكتور عاشور من مدير دار الايتام أن فوزى جمعة لديه ابنه غير شرعية فى أحد الملاجئ، ويخبر دكتور عاشور دكتور نافع بهذا السر ويخططان لاستغلال الامر ضد فوزى جمعة، يلتقى فوزى مرة أخرة بالسيدة أحلام فى حفل زفاف أحد القيادات الاسلامية ويصحطبها لتناول العشاء فى احد الاماكن الشعبية.
