تكتشف أماهير علاقة أفنان بسعد بعد انتحلت كليلة شخصية أفنان، وتزوره بهذه الصفة، وتزداد شكوك سعد نحو النعمان، وتعاقب أماهير أفنان بعدم النطق سوى بأمرها فقط، وتروي قوت القلوب لسعد قصة اخيها الذي اختفى في الصغر وابيها الذي قتل غدرًا، ويكلف النعمان سعد بسرقة إحدى كتب السحر الأسود في حوزة اماهير، ويكشف سعد كليلة ويحاول قتلها لولا اعتراض مساعد اماهير وضربه له.
