في قصة سعد، يحاول أعوانه البحث عنه ويجدونه مغمى عليه، وتكتشف أماهير أن كليلة كانت تحاول قتل شقيقتها أفنان بسبب حبها لسعد، ويواجه سعد النعمان بما عرفه من أفنان ويطلب منه ان يعرف الحقيقة، ويخبره الحقيقة عن والده الذي قام بالخلاص منه مقابل إنقاذ حياة اماهير التي كان يحبها وقتئذ بعد أن قرر الخلاص من كل السحرة.
