يكذب شهريار على كسرى بشأن نورين، حيث يقول له أنها ستسافر لخارج المملكة، وتطلب شهرزاد من شامل أن يساعد والدها ودنيا زاد في الهروب من المملكة، ومع العودة لقصة سعد اليتيم، ينعي سعد حظه الغريب في الحب، ويلتقي سعد بمحبوبته أفنان مجددًا، ويسألها إذا كانت تعرف أي شيء عما حدث لعائلته، ويطيرا معًا عبر السماوات، ويستشعر الملك بتغير كبير في مشاعر قوت القلوب
