يقابل بشر - مصطفى النحاس ويخبره بترشحه عن الدائرة، ويأتي ضيف أمريكي لدي لورينزي ويعرض عليه نقل نشاطه إلى أمريكا مقابل التأثير على أنشطة زعماء المافيا في أمريكا.
