تدور الأحداث في منطقة الفاو الأثرية، يحاول يعرب فهم وصية جده الذي قتل العنقاء بدلًا من يعرب لينقذ حياته... وقد كان يتمتم قبل وفاته "بالفاو…"، ويعثر يعرب على لوحة أثرية مرسومٌ هو عليها، وفيها كرة سوداء تشبه الكرة التي قتلت شعب جديس، وتبدو اللوحة أنها نبؤة لشيء سيء سوف يحصل
