يعود شهرجاي للمملكة وتحقق شهرزاد معه، ويُخبر شقيقه شهريار باكتشافه العديد من الأسرار عن شهرزاد وحاشيتها، ويزداد قهر الرجال تحت حكم شهرزاد.
