تُقرر العصابة إخراج عبدالباقي من تهمة الاختلاس بعدما هددهم الصحافي يوسف بالشريط والمحادثة التي لديه والتي سجل فيها لرئيس العصابة، تفسخ وداد خطبتها على إسماعيل وتعترف لبشير بحبها له كما يبادلها بشير نفس الشعور، يُقتل يوسف بعدما رفض اعطاء الشريط للعصابة، يتفرغ عبدالباقي ووداد وبشير ونجاتي للعصابة ويقرروا أن ينتقموا لموت يوسف.
