تبدأ شهرزاد في سرد حكاية جديدة على مسامع شهريار عن سعد الذي صار يتيمًا بعد موت أبيه وأمه على يد سادة السحر الأسود، ويقوم بالتدريب المستمر من أجل مواجهتهم على يد الحكيم النعمان، وتعرفنا خلال الحكاية على أماهير ملكة السحر الأسود وبناتها، والذين يحضرون لرحلة جديدة صوب الشمال وتقوم أماهير هناك بتسليط سحرها على الملكة قوت القلوب وتصير واقعة بين الحياة والموت.
