يكتشف شهريار غياب الأمير شامل منذ أيام، فيكلف شهريار رجاله بالبحث عنه، ويقابل أكمل معروف في قلب الصحراء لكي يخبره بأنه سينصبه كوزير بعد الخلاص من شهريار، ويبلغ آصف حسان ودنيا زاد بأن عليهما أن يغادرا المملكة حتى لا ينتقم منهما أحد من المملكة في حال تنفيذ شهرزاد لخطتها، ويأتى كسرى كبير الروم لزيارة شهريار وتقام له حفلة في القصر، وفي نفس الوقت يدبر أكمل مكيدة لشهرزاد.
