يتنمر فالح على زميله بالسكن ناصر لوزنه الثقيل، ويستمع سعيد لحديث ناصر مع أحد الأشخاص على جريمة قتل فيعتقد اتفاقهما لقتل فالح، ولكن يتضح أن ناصر يؤلف عمل فني عن جريمة قتل.
