تذهب نهلة لمقابلة درويش بمحطة مصر وترفض أن يرافقها زوجها لكنه يبلغ الشرطة دون علمها، تنتظر نرجس قدوم نهلة وتصطحبها حتى تختفي عن أين الشرطة وبالفعل تهربان بعيدًا عنهم، تقابل نهلة درويش ويتحدثان حول القضية ويحاول أن يقنعها أنه بريء وسيعطيها التاب قريبا، يذهب شهاب لوالده ليسأله عن أصل درويش فقال له أنه فقد أولاده وزوجته بالكويت وجاء ليستقر في المكس، يحاول الضابط كريم أن يستفسر من نهلة عن ما دار في لقاء نهلة بدرويش لكنها راوغته، تذهب نهلة إلى محل موبيلات وتشتري رقم جديد غير مسجل وتتصل بدرويش وتطلب مقابلته ويحدد لها أحد الأماكن ليتقابلا لكنه يُرصد عن طريق رقم تليفونه الذي حصل عليه رجل الأعمال "فاروق الفيشاوي" عن طريق أمين الشرطة.
