يتقابل درويش مع نعمت (ميرفت أمين) وتعاتبه على الإخلال بالاتفاق والتقرب من ابنهما طارق، ويطلب منها أن تشهد أن أمجد هو زهير الملاح وأنه هو فضل، يعرف حازم وأدهم أن القبض على درويش كان مجرد خدعة من الداخلية للإيقاع بهم، يتصل وزير الداخلية بكريم ويخبره بتسليم القضية لضابط آخر نتيجة فشلهم، تحاول نهلة التعرف على بعض المعلومات من والدتها لكنها لا تتذكر شيء، يقوم أدهم بالاتفاق مع الرجل الذي طلب التاب من حازم دون معرفته، يعود والد نهلة ويقرر أن يأخد والدتها لرحلة علاجية خارجية، يتسلم العقيد حسام (محمد الشقنقيري) القضية ويطلب ملفاتها ويسلم كريم وأشرف المكتب، يذهب أدهم إلى أمجد لإقامة اتفاق تعاون بينهما.