يستاء سعد الله من الأوضاع وينصحه علي بالعودة إلى بلاد الشام ويقرر الأرمني أرشان أن يودع الحاج منصور والانصراف هو ابنته لوسي. وتحاول نفيسة مساعدة مراد بك ويحاول السيد مكرم إقناعها أن تجمع الضرائب من الأغنياء وليس الفقراء.
