يترافع بدران عن خميس وأبو سنة في قضية القتل العمد وتجارة المخدرات المنسوبة إليهما، وفي فلاشباك يتوجه خميس لتسليم البضاعة لغريب الذي يوقع به في كمين الشرطة، فيقتل خميس غريب ويحكم عليه بالسجن.
