تضع (هدى) مولودها الأول. يعود (داوود) من بعثته إلى منزل العائلة. يكتشف (داوود) وفاة والده. تشعر (نعمة) بالحنين لحبيبها القديم، ولكنها يجب أن تحافظ على شرف زوجها. تتحسن أحوال (عطا) بعد زواجه وإنجابه من (هدى) طفلهما (محمود)، ويبدأ في إدارة ثروتها. يذهب (عزيز) و(داوود) لزيارة (عطا) في قصره. يقبل (داوود) يد (هدى)، ويشعر (عطا) بالغيرة الشديدة. تخطط (هدى) لزواج (داوود) من (رقية السلحدار). تشعر (فرجة) بالقلق من زيجة ابنها ولكنا توافق. يذهب (داوود) لزيارة (رقية) ولكنه يكتشف أن عائلة (رقية) رفضت الزواج.
