يقيد رجب الضابط بالحبال تأديبًا له على مغازلته شقيقة عاطف، ويطلب الشيخ شفيع يد شقيقة عاطف إلا أنه يرفض ذلك. في حين يتوجه سعيد القصاص برفقة والده لمقابلة سيادة اللواء في مصر لمساعدته في الحصول على وظيفة، وهناك يطلب منهما شراء عدد كبير من الحمير لبيعها.
