يتمكن عاطف من الدخول إلى الحفل عن طريق التخفي في زي وشخصية جرسون، ويصور جميع الشخصيات المتواجدة في الحفل، ويستمر معتمد في تزييفه حيث يُلقي دروسًا دينيةً في المسجد، ويسطع نجم فرحة في الملهى الليلي حيث تتوجه لها الست أصيلة لزيارتها برفقة رجب الفرخ.
