يقرر سادة مكة إرسال عمرو بن العاص إلى الحبشة ﻹعادة المهاجرين لكنه يفشل، وتقرر قريش مقاطعة النبي وبني هاشم حتى يترك دعوته، وتستمر المقاطعة إلى أن يفاجأ الجميع بأن وثيقة المقاطعة قد أكلتها الأرضة، يموت أبو طالب، ويأتي وفد من يثرب يطلبون من النبي إرسال من يعلمهم الإسلام.
