تقع الهزيمة بالمسلمين في غزوة أحد بدهاء خالد بن الوليد، وينجح في قتل حمزة وينال حريته، ويشعر وحشي بالصدمة حين يعلموا أن حبيبته ريحانة قد أسلمت وأبت الزواج منه، ويحفر المسلمون خندقا حول المدينة، ويبشرهم النبي بفتوح الشام والعراق واليمن.
