يحاصر جيش وائل جيوش الملك التبع، وبينما تعاني قوات جيش التبع من العطش الشديد، يتبارز الوزير مع وائل على أمل قتله والسماح لجيشه بشرب الماء، وينجح وائل وجيشه في تحقيق إنتصار كبير، ويتم تنصيب وائل ملكًا بدلا من التبع.
