لا يزال القلق باديًا حول مصير شهرزاد، لكن رغم كل المشاكل التي تحيط بالمملكة من وفاة كسرى وطمع الشقيق في السلطة وتصاعد الغضب في قلوب الشعب، تواصل شهرزاد سرد حكاية نجم الدين الذي ينجح في الهروب مع رفاقه من قبضة شركان وطهروس، ويعودوا من السفينة، وتروي قمر الزمان عما رأته في المعبد، فتصرح بأنها رأت جزيرة بعيدة وحاكمها هو الملك المختار وأن جن الميامين كانوا ينادون اسمها، ويرتاب نجم الدين في أمرها ويعتقد أنها تخبيء عنه شيئًا ما، لكنها تصرح لنجم الدين بأنها رأت طائر عنقاء يحرس الجزيرة.
