تواصل شهرزاد سرد حكاية القرصان وصائد الكنوز نجم الدين بعد أن وجد فتاة غارقة في البحر، ويكتشف أن ظهرها مرسوم عليه الجزء الثاني من الخريطة التي ستوصله لكنز الملك المختار، لكن المشكلة ان الفتاة لا تذكر أي شيء، وأن الخريطة تختفي من ظهرها كلما شعرت بالخوف أو التعب، ويسميها قمر الزمان، ومع طلوع الصباح، يطالب شهريار بتحري الحقيقة حول القصص التي ترويها له شهرزاد، فيعاقبها بالبيات مع الحريم.
