تسأل أفنان المرآة إذا كانت سترى سعد مرة أخرى، وتستحضر معها إكسير الحب لكي تجعله يقع في حبها، وتشكر قوت القلوب سعد بنفسها وتطلب من الملك النعمان أن يعفو عنه، ويخرج سعد إلى الغابة في مهمة للبحث عن ورد الزعفران، ويقابل هناك أفنان التي تساعده في مهمته، ويقترب كلاهما من الآخر، وتكتشف أماهير سرقة أفنان لإكسير الحب، فتحرمها من الخروج إلى الغابة، وتنقلب تعويذة يقوم بها النعمان لتتسبب في اختفاء سعد، وتخفي أماهير أفنان، ليكتشفًا بذلك سلاحًا خطيرًا في يد كل منهما.
