ينقذ سعد أفنان ابنة أماهير من ثعبان سام كان متواجدًا حولها في الغابة، وتسأل مرآتها عما تراه فيها، وهو ما يثير غيرة شقيقتها كليلة، ويقرر الملك أن يستدعي أماهير ورفقائها لكي يحاولوا إيجاد حل للملكة قوت القلوب، وتخبر الملك بأن أصابها مس شرير، وتطلب منه ان يظل السيرك في مكانه ويحصلوا على الأمان مقابل أن تعالج الملكة، ويقابل سعد افنان للمرة الثانية وتشفي حصانه من تعب حل به.
