تدخل شهرزاد في خلاف مع شهريار بسبب والدتها التي ماتت في الماضي على يديه، ويحاول مأمون أن يمنع آصف من تنفيذ ما يفكر به بشأن التخطيط لاغتيال شهريار، ويتباحث شهريار مع شقيقه استعدادات الجيش بعد اللقاء مع كسرى، ويختار المأمون لتولية شئون المملكة، وهو ما يثير حفيظة أكمل، وتعود شهرزاد للحكاية مجددًا، حيث يستعين نجم الدين بعلاء الدين لص بغداد من أجل الوصول إلى كنز الملك المختار، ويلوذ معهم بالفرار من يد رجال السلطان، وأخذ نجم الدين وقمر الزمان معه على بساطه الطائر.
