تزور نورين وشهرزاد منزل والدها وتقابل دنيا زاد، وتتعرف أكثر على عالمها، ويقرر شهريار أن يحشد الجيش من أجل التحالف مع كسرى في حربه ضد الروم، وهو ما يراه شهريار أنه سينعش اقتصاد مملكته، وتواصل شهرزاد سرد حكاية نجم الدين، حيث يعتزم غندور الخلاص من نجم الدين في نفس الوقت الذي ينتظر فيه نجم الدين ومن معه ظهور جزيرة التيه، ومع ظهورها، يخرج نجم الدين مع كل من شواف وقمر الزمان لاستطلاع الجزيرة، ويتم احتجازهم من قبل السكان الأصليين على الجزيرة.
