يتنكر شهريار وشهرزاد ويتجولان في البلاد لتفقد أحوالها وأحوال عبادها، ويقرر رفع المظالم، أما أمير في الحكاية فيتوجه إلى حاكم البلدة ويقترح عليه بناء حمام شعبي، وتُختطف قمر، ويعترف شهريار بحبه لشهرزاد.
