يحكي عزيز قصة رأفت مع أهله والقبض عليه على يد الإنجليز، وتصادف ذلك مع الفيلم الذي شاهده محسن وحسن، وهنا وجدوا أنهم يجب أن يبحثوا عن آفاق وليس فدائي لزرعه في إسرائيل، يذهب محسن لرشدي لمعرفة من هو رأفت وحضر التحقيق معه.
