توفيق الحكيم يتعجب من موافقة عبدالوهاب على تلحين كلمات نزار وعبدالوهاب يقول أن الفن يجب أن يواكب العصر، ويتقدم نزار باستقالته من الخارجية حتى يتحرر من قيوده، ويلقي قصيدة تضامن مع القدس، تمر السنوات ويعيش نزار في بيروت ويصدر له ديوان الرسم بالكلمات ويتعرف على الممثلة روعة حداد التي تستخدم شعره في مسرحياتها.
