يحدث الانفصال بين مصر وسوريا ويكتب نزار قصيدة (مدينتنا) وبعدها يلتحق بالعمل الدبلوماسي في إسبانيا ويمضي عامان ويبدع في قصائده الجديدة، ويقابل سيدة إسبانية من أصول سورية ويتعلق بها وبفنها ويستمتع جدًا بالتجربة الإسبانية وبحضارة قرطبة والأندلس، وتغني نجاة قصيدة (ماذا اقول له) من كلمات نزار.
