بدران يخبر بشر صعوبة ترشحه عن حزب الوفد لأن والدته إيطالية، ويحاول خميس استرضاء بياضة دون جدوى، ويخبر دي لورينزي بشر أن والدته لديها جنسية مصرية، ويتوجه بشر لاجتماع الطوبجي، يحدثه صلاح أنه جاء للتجسس عليهم، فيصفعه.
