سلوى تعترف لدليلة بحبها لشقيقها سيد، كما تعترف دليلة لها بنيتها الذهاب لمسابقة الغناء، قبل أن تغضب سلوى من سيد بسبب تجاهله لها وتطلب مغادرة الحفل برفقة والدها. دليلة ومحمود يتسللان من الحفل، ويقابلان يحيى وسلوى في طريق مغادرتها، فيعرضا عليهما توصيلهما لمكان المسابقة، وهناك تنجح دليلة في الغناء بشكل جيد أمام اللجنة، إلا أن هدى تصل مع انتهاء دليلة من الغناء وتصطحبها بعصبية وتغادر المكان.
