يطلب عزيز حبر سري جديد من دكتور بسيوني، يفكر رأفت في إخبار ضابط المخابرات المصرية برغبته الرجوع لمصر، يسافر عزيز ونديم لروما لمقابلة رأفت، تتحدث هيلين مع عزيز عن انطباعه عندما رأى رأفت.
