يخبر محسن رأفت أنه لا يوجد له ملف أو تهم، ويطلب منه أن ينسى اسمه تماما وحكاية رأفت الهجان وعليه أن يتعامل بهوية جديدة على أنه ليفي ليكون هو ملفه الجديد، ويفكر محسن في عائلة يهودية هاجرت من مصر، ويقبض البوليس على ليفي فيبدأ اليهود في البحث ورائه.
