ينطلق جلال الدين رفقة طفل يُدعى زياد للبحث عن والديه فيحكي له قصص عديدة، حيث تبدأ القصة الأولى ويختار ساحر غلامًا في فترة حكم الملك النواس، ويعلم الغلام السحر حتى يصبح الغلام في حيرة بين السحر وإرادة الله، وتهجم ماشية متوحشة على القرية فيستعين الغلام بالله بدلًا من السحر وينقذ القرية.
