يأتي لعلي دور الملك في مسرحية سوف تُقام في مدرسته كنشاط فني، فيفرح الحلواني وأخته لهفة، ويبدآن في تعليمه أساسيات التمثيل، فيعلومنه أن أهم شيء في التمثيل هو التقمص، فيبدأ علي في تقمص شخصية الملك في كل وقت ومكان، الأمر الذي سبب مشاكل كبيرة مع أصدقائه وجيرانه، ولكن عندما يحين موعد المسرحية، يؤدي علي دور الملك بكفاءة لدرجة أنه صفع أحدى زملائه بالكف على وجهها بقوة شديدة مما أغضب والدها، فواجهه أيمن لتنشب مشاجرة كبيرة وتفشل المسرحية.
