يتفاجأ العبد نور باعتناق الأمير كوعب دين إدريس فروى له قصته، ويتعرض مرجان للتعذيب ليعترف بمكان منرع، وساعد كوعب - منرع بإجراء عملية لتغيير ملامح وجهه، ونجحت خطة كوعب لإيهام جدفرع بوفاة منرع.
