يترك نوار أبا فراس يفلت من العقاب، ليكتشف لاحقا أن الرحمة في هذا العالم قد تكون خطأ قاتلا. وعلى حافة عالم المخدرات، يخطو خالد بإرادته نحو الهاوية، بينما تسحب مديحة إليه قسرا.