تلجأ دجلة لجارتها الساحرة لكي تصنع لها عمل يؤدي إلى رحيل جيرانها الجُدد من المنطقة، يُخبر فرات - دجلة أنه رأها وهي تضع العمل أمام منزله وتنكر دجلة الأمر ثم مع الوقت تقع في حب فرات ويتدخل لكي يُنقذها من العريس الجديد قبل أن يوافق والدها ويخطبها.
