يقرر شريف الكاشف أن ينفصل عن زوجته وداد، وينجذب أحمد الخازندار لغرام خاتون، ويقابل الخديوي إسماعيل غرام خاتون وتحاول أن تكسبه في صفه، ويبلغ الخازندار الخديوي بما حدث من نهب ﻷثمان أراضي قناة السويس.
