يبدأ حسن في تسريب معلومات عن الدولة السلجوقية. ينشر حسن الأكاذيب عن الإمام الغزالي بعد شعوره بالتهديد منه. بينما تستعد أصفهان لاستقبال الخليفة المقتضي بأمر الله، يحرض حسن أحد أتباعه لقتله.