تحاول كليلة أن تغوي سعد وتصارحه بحبها له لكن دون فائدة، ويعثر سعد على وصفة تساعده مع أفنان عن التخلي عن السحر تمامًا، لكنه يكتشف أنها كليلة وقد أوقعت به هى وأماهير، ويصير النعمان شخصًا مكروهًا من الجميع، وتعرف أفنان أن أماهير أمها هى قاتلة الملك ياشين، وأن أفنان هى ابنة النعمان، فيحاولوا انقاذه من حكم الإعدام عليه بعد اتهامه بقتل ياشين، وينقذه سعد ويطالب شقيقته بالعفو عنه، وتحاول أماهير أن تقضي على النعمان بسحرها.
