بعد طول غياب نجم الدين عن السفينة، ينقسم الرجال حول ما يجب فعله، ويكشف شلش الخطة التي يحاول غندور تخطيطها للاستيلاء على السفينة، ويستيقظ كل من نجم الدين وشواف وهم على قدور تحت النار معدة لطبخهم لكي يتم أكلهم، وفي المملكة، يبدأ المنادون في دعوة الشباب للانضمام إلى الجيش، ويفد كبير البدو إلى القصر لزيارة شهريار بعد أن عرض عليه شقيقه أكمل للتعاون معه في المعركة القادمة مقابل العفو، ومع الوقت تتوطد العلاقة أكثر فأكثر بين نورين وشهرزاد.
