يستيقظ فخر على وقوف نجله عمر أمامه محاولًا قتله، لكنه في النهاية يقول له إنه لن يقتله حاليًا ولن يعترف به أبا، تعود الأحداث لاجتماع الرابطة واتفاقهم على إقناع فخر بالسفر للخارج منتحلًا اسم عيسى الذي حصل على منحة لدراسة الماجستير، يذهب ناصر إلى فخر بالصعيد ليقول له الفكرة ولن يقتنع فخر في البداية ثم يوافق، طلب فخر أن يرى خالته ولكن ناصر يؤكد أنه سيكون في خطر، يستعد فخر للسفر وبعد خروجه من المنفذ الأمني وانتظاره في المطار لصعود الطائرة يجد سمير العبد أمامه ويعرف كل تفاصيل الخدعة.
