يصل فخر الدين إلى معسكرات الجماعة بأفغانستان، ويبدأ تدريبات المستجدين ويتعرف على أصدقاء جدد ويحاول البعد عن حسين، يطلب المعلم الصيني من قادة الجماعة إعطاء فخر الدين وقتا آخر في التدريب لأنه يشك في أمر ما ويريد التأكد منه، يبدأ المدرب في التحدث مع فخر ويقول له إنه لا يرى أن مؤمن بنفس أفكار باقي الجماعة الإرهابية، يحاول حسين تدعيم قرار قائد الجماعة بالتحالف مع طالبان، ينتهي تدريب فخر مع المعلم ولكن نهاية حزينة حيث يتم إطلاق أحد المقاتلين لقتل وهو نائم فيفيق فخر ويقتله.
